Doradztwo finansowe to aktualnie bardzo ważna dziedzina, która pasuje do mnóstwa rozmaitych usług i firm. Dozór finansowy niestety nie poukładał tego zawodu, więc dziś doradcą finansowym może określać się prawie każdy. Należy tylko uruchomić działalność gospodarczą. W następnej kolejności tworzy się umowę o działaniu z bankiem, zapewnia się, że będzie zbywało ich oferty finansowe i już nic nie stoi na przeszkodzie, by okrzyknąć się doradcą.